Para Impugnar un testamento, es necesario analizar en profundidad la capacidad testamentaria del implicado. El Perito será el encargado de hacer un estudio donde queden plasmados sus capacidades mentales.
Este estudio queda reflejado en un Informe Pericial Psicológico o Psiquiátrico, documento con validez legal que puede convertirse en un medio de gran relevancia en procedimientos civiles, penales, etc.
Qué es impugnar y para qué sirve Impugnar un Testamento
Impugnar un testamento es acogerse a alguna de las situaciones que recoge la Ley, de forma que el testamento se considere nulo parcial o totalmente.
Se trata de un documento en el que quedan recogidas las voluntades de una persona así como el reparto de sus bienes, derechos y deudas.
El testamento puede versar sobre cuestiones patrimoniales y no patrimoniales, como el reconocimiento de los hijos, nombrar un tutor para sus hijos menores o incapaces, establecer órganos de fiscalización de la tutela, etc.
Ambas partes pueden ser impugnadas y ser causa de disputas ante el incumplimiento de los requisitos o el desacuerdo con lo establecido.
En cuanto a la parte patrimonial, si el testador deshereda de forma injustificada a ciertos herederos, o existen problemas de forma, dicho testamento puede impugnarse. Hay que tener en cuenta que los testamentos deben distribuir las cuantías a repartir en 3 tercios:
- LEGÍTIMA. Por Ley, 1/3 de la herencia corresponde a herederos forzosos. Siendo estos, cónyuges, hijos, descendientes, padres y ascendientes
- MEJORA. Este 1/3 permite favorecer a alguno de los hijos o descendientes
- LIBRE DISPOSICIÓN. El testador puede elegir a cualquier otro beneficiario
La impugnación del testamento puede producir que éste sea totalmente nulo, nulo parcialmente, o válido en su totalidad.
Para solicitar la Impugnación del Testamento, será necesario analizar la viabilidad de la reclamación y contar con pruebas objetivas para conseguir los objetivos del cliente.
El trabajo de un Perito en Herencias será clave para analizar la situación y conseguir los bienes que pertenecen a la persona afectada.
Cuando el motivo de la impugnación sea que el responsable no estaba en plena posesión de sus capacidades mentales, resulta relevante contar con un Perito Psicólogo que determine su estado.
De esta manera, la Impugnación del Testamento sirve para conseguir los bienes que pertenecen a cada uno de los herederos para que la distribución sea tanto justa como equitativa.
Puede consultar nuestro artículo sobre: Testamentificación o capacidad de conceder, otorgar y conferir Testamento para ampliar su conocimiento sobre este tema. En él encontrarás todo lo que necesitas saber acerca de la capacidad de testamentar y las posibilidades de testamentificación.
En qué casos es posible Impugnar un Testamento
Un Testamento puede ser nulo bajo varios supuestos:
- Incapacidad del testador
- No estar en su cabal juicio, en cuanto a su integridad mental o el conocimiento del acto
- Voluntad de testar
- Si el Testador ha sido coaccionado, engañado, intimidado o ha sido víctima de fraude o violencia
- Testamento realizado por un tercero
- El testador es menor de 14 años
- Incumplimiento de los requisitos legales para la repartición de los bienes
- Por defectos de forma conforme a la Ley
Si se dan cualquiera de estas situaciones, un Perito Psicólogo puede ayudar a dar forma al procedimiento judicial, de manera que se tengan las máximas opciones de Anular el Testamento.
Tras la impugnación, el juez puede dictaminar inválida la totalidad del testamento o partes del mismo.
Como entenderá, se trata de situaciones complejas que combinan aspectos técnicos y legales. Esto suma importancia a las aportaciones de un Perito, especialista con formación y experiencia contrastada.
Cuáles son las principales Razones para Impugnar un Testamento
Las principales razones para impugnar un testamento son aquellas que contradicen lo que dice la Ley al respecto. Hay 4 motivos principales:
- Haber suscrito el testamento sin tener capacidad para ello, o bajo coacciones
- No se respetan las cuotas legítimas a las que los herederos tienen derecho (que suman 1/3 del total)
- Preterición. Es decir, obviar en el testamento a uno de los herederos forzosos
- Defectos de forma en la redacción del testamento. No incluir fecha y firma manuscrita ante la presencia de 2 testigos
Entre los que no está que el reparto que dicta el testamento sea injusto bajo nuestro criterio. Ni ninguna otra situación subjetiva, que no contradiga la Ley.
La primera circunstancia anteriormente comentada es especialmente compleja de demostrar. Esto requiere de la interposición de una demanda judicial y a la aportación de un Informe Pericial Psicológico sobre la capacidad mental de la persona que lo redactó.
De esta manera el afectado contará con un medio de prueba con validez legal de gran utilidad durante un procedimiento judicial que tiene como objetivo la Impugnación de un Testamento.
Igualmente, si se puede determinar que ha sufrido coacciones, el juez puede determinar la invalidez del testamento (total o parcialmente). A continuación veremos algunas razones por las que se puede impugnar un testamento, referidos al punto anteriormente comentado:
Impugnar Testamento por Coacción
Cuando existe coacción por parte de familiares o personas ajenas, que quieran estar incluidos en el reparto de la herencia, se puede impugnar el testamento. El problema, suele ser demostrar que han existido estas coacciones o amenazas al testador.
En este supuesto, lo más importante es ejercer una reclamación (o dejar constancia de alguna manera), antes de que el testador fallezca.
Impugnar Testamento por Demencia
La demencia es una dolencia psíquica, que puede afectar a la capacidad testamentaria de una persona. El hecho clave a probar es que el testador no estaba en plenas facultades mentales en el momento de suscribir/cambiar el testamento.
Para ello, es necesario contar con un Informe Pericial Psicológico, o Psiquiátrico, que evalúe la situación del sujeto, y plantee la problemática ante el tribunal. Sin una prueba pericial, es muy complicado que el juez pueda declarar la invalidez del testamento.
Se trata de un problema mental que precisa obligatoriamente de un Informe Médico que analice la situación. Jueces y tribunales tendrán en alta estima las aportaciones de los Peritos en estas situaciones.
Impugnar Testamento por Alzheimer
Al igual que en el caso anterior, el Alzheimer puede afectar a la capacidad de la persona para hacer un testamento. Esta dolencia se trata de una enfermedad degenerativa, en la que el paciente ve mermadas sus capacidades psíquicas poco a poco, pero no resultando la evolución lineal.
Por ello, hay que basarse en documentación oficial, historiales psiquiátricos, etc. para poder determinar con exactitud la capacidad de hacer testamento.
De la misma forma que en los casos de Impugnación de Testamento por Coacción o Demencia, los conocimientos del Perito Psicólogo serán esenciales.
En los supuestos mencionados es importante estructurar bien el informe, que plantee la situación frente al juez, y éste pueda repartir justicia, conociendo el contexto preciso de los hechos.
Cómo puedo Impugnar el Testamento
Cuando se ha suscrito un testamento ante Notario, éste ha dado fe de que, en su opinión (aplicando criterios intuitivos, y por tanto impugnables) el testador tenía la capacidad mental, conocimiento y voluntad necesarios para testar. Al estar su juicio basado en los criterios subjetivos de una persona "no instruida" en materia sanitaria, es revisable en un procedimiento judicial.
Para Impugnar un Testamento será necesario interponer una demanda judicial. El órgano competente en estos casos será el Juzgado de Primera Instancia situado en la ubicación del fallecido. El plazo del que disponen los herederos es de 15 años. Este empieza a contar desde el fallecimiento del testador o desde que recibió el testamento.
En este aspecto, los Notarios actúan al respecto del juicio de capacidad siguiendo los siguientes principios:
- Los Notarios no realizan informes periciales ni técnicos sobre el juicio de capacidad del testador
- La falta de capacidad del testador podrá ser revisada en vía judicial, mediante la aportación de informe pericial
- El Notario se limita a emitir un juicio personal y subjetivo sobre la capacidad del declarante
Por lo que un informe sobre la aptitud psíquica del sujeto que identifique los elementos esenciales para la valoración de las facultades mentales del individuo, puede permitir impugnar el testamento con garantías.
Cuál es el Procedimiento para Impugnar un Testamento
El procedimiento para impugnar un testamento es el siguiente:
- Contratar abogado y procurador para el procedimiento judicial
- Si la impugnación es por falta de capacidad legal del testador, es fundamental contar con un Informe Pericial Psicológico que evalúe esta circunstancia
- Presentar una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de la provincia donde falleciera el testador
- Resolución del juzgado sobre la admisión a trámite o no de la demanda
- Si se admite, la otra parte contestará a la demanda en el plazo de 20 días
- Audiencia previa al juicio, donde se buscará llegar a un acuerdo. El Informe Pericial puede ayudar en gran manera para conseguir los objetivos del afectado
- Juicio, donde se expondrán pruebas e informes periciales
- Sentencia judicial impugnando, o no, el testamento, total o parcialmente
El Perito de Herencias aportará su experiencia en este tipo de casos para agilizar los trámites así como para afrontarlos con una mayor confianza. Te aportarán información sobre cada paso que de el caso de manera comprensible y sabiendo las posibilidades de éxito.
En aquellos procedimientos relacionados con la Nulidad del Testamento por temas relacionados con problemas mentales o violencia, será el Perito Psicólogo el encargado de estudiar el entorno, las pruebas médicas y todo lo que rodea al testador.
¿Tienes alguna duda sobre el procedimiento de Impugnación de un Testamento? Contacte con el equipo de Perito Judicial Group y le aportaremos un asesoramiento personalizado en base a las necesidades de su caso
Impugnar un Testamento por la Vía Judicial
Un testamento puede ser impugnado por la vía judicial, tras el fallecimiento del testador.
Estadísticamente, una gran parte de las impugnaciones de testamento se deben a que el testador no se encuentra en las condiciones mentales mínimas a que exige la Ley. Sin embargo, ante la dificultad de demostrar judicialmente el estado del testador en el momento en que suscribió el testamento, un informe pericial Psicológico puede ser clave para analizar todas las situaciones sanitarias y contextuales del testador.
Por otro lado, el testamento abierto se suscribe ante Notario, siendo éste el que confirma (o no) la capacidad legal y de juicio del testador. Si bien un Notario no es experto médico, de esta manera este juicio puede ser erróneo. Por ello, un Perito Psicólogo puede determinar que la capacidad del testador no era tal como para cumplir los requisitos mínimos exigidos por la Ley.
La Capacidad de Testar puede ser evaluada por el Juez desde el punto de vista clínico y el funcional.
- Capacidad Clínica. Sintomatología y cuadro de enfermedades que presenta el testador. Se basan en datos objetivos, pero las conclusiones que de ellas se extrae deben tener en cuenta la realidad del paciente
- Capacidad Funcional. Posibles deficiencias de juicio a la hora de testar. Es decir, la posibilidad de otorgar testamento con el conocimiento, reflexión y puesta en práctica necesarios
Ambas pueden ser abordadas por un informe pericial Psicológico. Este documento tendrá una gran relevancia en un Juicio por Testamentaria, procedimiento para la división judicial de la herencia. Tenga en cuenta que ha sido elaborado por un Perito Experto de manera objetiva y profesional.
Qué debo hacer si no estoy de acuerdo con la Partición de los Bienes
Algunas de las disputas o desacuerdos más comunes en la lectura de Testamento es la distribución de los bienes entre los posibles herederos.
En primer lugar, tiene que saber que deben respetarse los tercios de la herencia mencionados anteriormente así como los requisitos establecidos por la ley para el reparto de los bienes del testador. El incumplimiento puede ser causa de conflictos familiares.
La distribución desproporcionada de los bienes o las valoraciones erróneas son reclamables y en Perito Judicial Group podemos ayudarte. El Perito en Herencias será el profesional necesario para ayudarte a reclamar mediante el estudio de la situación.
En aquellos casos relacionados con la Valoración de los Bienes entra en juego la actuación del Perito Tasador. Será el encargado de evaluar el valor de mercado de los bienes para ayudarte a demostrar tu desacuerdo con la distribución de los bienes.
Qué debo hacer para interponer una Demanda para Impugnar un Testamento por Desheredación
La Desheredación tiene lugar cuando uno de los herederos forzosos, aquellos con derecho a recibir parte de la legítima, han sido privados de recibirla. Para ello es necesario contar con una causa justificada y establecida legalmente.
El testamento, documento donde se recogen las voluntades del testador, debe recoger la desheredación y el motivo.
El Código Civil, señala entre las principales causas de desheredación las siguientes:
- Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre, ascendiente, cónyuge o hijos
- Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra
- El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cónyuge, la persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes
- El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señale pena grave, si es condenado por denuncia falsa
- El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo
- El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior
Si se da alguna de estas causas y es posible demostrarlo, la desheredación será justa y por ello el heredero acusado perderá su derecho a la parte de la legítima.
Llegado a este punto te estarás preguntando, ¿ qué ocurre cuando la desheredación es injusta?
En estos casos, será necesario interponer una demanda para expresar tu desacuerdo con la situación. Para ello será imprescindible demostrar la situación y pueden darse distintos supuestos:
- No se ha expresado la causa de la desheredación
- No puede demostrarse
- No es una de las causas expresadas por la Ley
Ante cualquiera de estas situaciones, será el Perito en Herencias el encargado de analizar este documento legal en busca de pruebas que demuestren que el Testamento no fue realizado en las condiciones óptimas ni dentro del marco establecido legalmente. De esta manera, si se consiguen los objetivos del implicado, recuperará su condición de heredero.
Cuáles son los Plazos para Impugnar un Testamento
Probablemente se esté preguntando, ¿en qué momento prescribe la posibilidad de Impugnación de un Testamento?
El plazo para impugnar un testamento es de 15 años, contados desde el momento en que el heredero recibe copia del testamento que quiere impugnar, una vez fallecido el testador. Es decir, desde que es consciente del contenido del testamento.
Qué costes tiene Impugnar un Testamento Notarial
Los costes de impugnar un testamento son altos, ya que es necesaria la apertura de un proceso judicial. Esto varía en función de:
- Necesidad de informe pericial sobre la capacidad legal
- Gastos de abogado y procurador
- Apelaciones de otros herederos
Sin embargo, en función de lo que esté en juego, puede ser rentable plantearse abrir un procedimiento judicial. Valore que en algunas ocasiones la parte a recibir puede ser considerablemente superior al coste.
Frente a un caso de estas características, nuestro equipo de asesores te aportará un estudio de económico así como de viabilidad para afrontar el procedimiento conociendo tanto los posibles costes como las posibilidades de éxito.
En PJ GROUP, una vez se disponga del informe pericial sobre la capacidad legal de la persona que suscribe el testamento, recomendamos abrir una negociación con la otra parte. Ya que un acuerdo extrajudicial puede permitir ahorrar tiempo, dinero y desgaste emocional.
¿De verdad es posible Anular el Testamento?
Un testamento se podrá impugnar o no, dependiendo del caso.
Cuando el testador se encuentra en un proceso degenerativo, en el que sus capacidades mentales pueden verse afectadas, y se dan disposiciones en favor de ciertos familiares o cuidadores, en perjuicio de otros, es posible reclamar, con bastantes garantías de éxito.
Nuestros Peritos Psicólogos recomiendan impugnar si se da alguna de las siguientes situaciones:
- Afección mental grave. De modo que no existe conciencia de los actos
- Debe contar con un diagnóstico previo. Que determine la incapacidad mental
- Debe ser probable. La validez del informe se basa en la objetividad de las pruebas, por lo que es necesario demostrar que en el momento de testar (no antes ni después), el testador no estaba en condiciones
- Que no es capaz de haber recobrado la integridad de las capacidades (aunque sea temporalmente) para testar. Ya que no es suficiente la edad avanzada ni ciertos padecimientos físicos. Lo que es especialmente importante si se ha testado ante Notario, siendo éste el que determina que en dicho momento el testador ha tenido capacidad legal para el acto
Por tanto, en PJ GROUP aconsejamos interponer una demanda para impugnar el testamento sólo cuando se cuenten con pruebas contundentes de la causa de la nulidad. Por ello, puede ser imprescindible contar con un informe pericial Psicológico que determine la incapacidad del testador para realizar tan importante acto.
Las posibilidades de Impugnar y anular un testamento dependen de la documentación médica de que se disponga. Así, el historial médico (accesible para cada paciente), puede ser fundamental si posteriormente se realiza una evaluación que tenga en cuenta la parte psicológico-legal, determinando la capacidad de testar.
Tras esto, un Testamento podrá ser impugnado si es posible demostrar la falta de capacidades mentales del testador, su estado de salud en el momento de la redacción del testamento o las condiciones en las que fue realizado.
¿Puedo conseguir la Invalidez de un Testamento hecho ante Notario?
La respuesta es SÍ, es posible impugnar un testamento hecho ante notario. Es un proceso que lleva tiempo y tiene que reunir ciertas condiciones.
Ante todo hay que respetar los deseos y voluntades del fallecido expuestos en el testamento. Para impugnar un testamento hecho ante notario debe de ser por razones de peso o fuerza mayor. Si se quiere llevar a cabo es porque los parientes ven vulnerados sus derechos en base a la herencia que les pertenece.
Para impugnar un testamento hecho ante notario debe ser por:
- Incapacidad mental del testador. Puede considerarse nulo el testamento si en el momento de escribir el testamento se considera que la persona no tenía plenas capacidades mentales
- Coacción. Por intimidar o engañar a la persona en el momento de hacer el testamento, como puede ser a menores de edad o a ancianos
- Fuera de la ley. Que no cumpla con las leyes el testamento redactado
Cuánto cuesta Impugnar un Testamento
Como hemos comentado anteriormente, para Impugnar un Testamento es necesario hacer frente a una serie de costes.
Antes de afrontar este procedimiento será necesario conocer el dinero que vamos a invertir así como la cantidad que podemos recibir. Aunque sea difícil determinar una cantidad exacta, será posible establecer una cuantía orientativa en base a las necesidades del caso así como la dificultad.
De cara a comenzar este procedimiento será de gran relevancia el estudio de viabilidad del caso realizado por un Perito en Herencias. Valorando los bienes de la herencia así como las responsabilidades de las partes implicadas será de utilidad para evitar grandes pérdidas.
Entre los principales pagos que podemos incluir dentro de la Impugnación de un Testamento podemos señalar:
- Honorarios del Perito
- Honorarios del abogado
- Tasas judiciales
- Certificados y otros documentos
Tenga en cuenta que dependiendo de las características del proceso de herencia será necesario hacer frente a unos costes u otros.
Además de la cuantía económica, este proceso tiene un coste tanto de tiempo como sentimental debido a las disputas que puede conllevar una herencia. Desde PJ GROUP nos comprometemos con nuestros clientes agilizando los trámites y tratando los distintos asuntos con la profesionalidad necesaria.
Qué Perito pueden ayudarme en la Impugnación del Testamento
Nuestros Peritos Psicólogos y Psiquiatras son los más adecuados especialistas para analizar el estado mental del testador en el momento de la suscripción. En dicho informe se evalúa el historial clínico, así como el estado actual.
Igualmente, en Perito Judicial Group contamos con un amplio equipo de profesionales capacitados para trabajar en equipo. Las aportaciones de los conocimientos de expertos de otros sectores puede ser clave para esclarecer los hechos y conseguir los objetivos del cliente.
El trabajo de estos expertos quedará plasmado en el Informe Pericial, documento con validez legal que evaluará la incapacidad del testador. Este puede versar, entre otras, sobre:
- Demencia senil
- Alzheimer
- Trastorno bipolar
- Trastorno de personalidad
- Drogadicción
- Adicciones
Así como otras muchas patologías que afectan a la voluntad o el intelecto.
Entre los profesionales que pueden actuar en estos casos de Impugnación de Testamento, además del Perito Psicólogo o el Perito Psiquiatra, son:
- Perito Calígrafo: análisis de la escritura y la firma, evaluación del trazo
- Perito Criminólogo: estudio de posibles coacciones, abusos, violencia… en general situaciones conflictivas
- Peritos Tasadores: valoración de los bienes a repartir entre los herederos
- Perito Judicial Inmobiliario: evaluación de bienes inmuebles
De esta manera, los equipos multidisciplinares de Peritos pueden ayudar en la impugnación del Testamento. Así, es importante que nuestros técnicos periciales analicen las circunstancias de cada caso, determinando la mejor estrategia de cara a anular la validez del testamento.
Si quiere impugnar un Testamento, debe disponer de una prueba sólida, contáctenos y le ayudaremos a conseguirla. Pondremos a su disposición al Perito que su situación necesite.
Revocar un Testamento VS Impugnar un Testamento
Revocar un testamento no es lo mismo que impugnar. Revocar un testamento es sustituirlo por otro testamento. Ocurre cuando el testador vuelve a suscribir otro testamento que cumple con los requisitos legales, invalidando el primero. Sin embargo, el primer testamento tendrá vigencia si:
- Si el nuevo testamento es impugnado
- Si el nuevo testamento caduca por incapacidad del heredero o de los legatarios
- Por renuncia de los herederos del nuevo testamento
Ante estas situaciones, es necesario tener clara la diferencia entre la nulidad y la revocación del testamento.
Por un lado, revocar está relacionado con cambiar el testamento. Entienda que las voluntades de una persona pueden cambiar y de esta manera variar el reparto de sus bienes.
Por otro lado, la Impugnación del Testamento está vinculado con la Anulación de este documento de forma parcial o totalmente. Para ello es necesario demostrarlo y entrar dentro de las condiciones establecidas por la ley.
FAQ sobre impugnaciones de testamentos
¿Ante quién puedo impugnar un testamento?
Ante los juzgados de Primera Instancia, de acuerdo con el Art. 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), correspondientes al domicilio del fallecido.
¿Qué pasos tengo que dar para impugnar un testamento?
-Reúne toda la documentación y pruebas necesarias.
-Busca el asesoramiento de un abogado.
-Encarga un informe pericial, si lo necesitas.
-Involúcrate en el juicio.
¿Cuándo puedo impugnar un testamento?
Un testamento lo puedes impugnar si se cumple alguno de los siguientes supuestos:
-No inclusión de un heredero forzoso.
-Incapacidad del testador.
-Sospechas de que el testamento se redactó bajo coacción o engaño.
-Defectos de forma.
-Cuando se deshereda de forma injusta.
-Si no se respetan las cantidades de la legítima.
¿Cómo reclamo para impugnar un testamento?
A través de un juicio ordinario.
¿Cómo es la demanda para reclamar un testamento?
La demanda la presenta el sujeto perjudicado, ante el juzgado del domicilio del fallecido, y reclamando a la persona a la que beneficia indebidamente.
¿De qué plazo dispongo para impugnar un testamento?
La ley señala un plazo de prescripción de 15 años para emprender la impugnación, desde el momento en que pudiste acceder a una copia del testamento, una vez fallecida la persona.
¿Quién puede impugnar testamento?
Podrá impugnar testamento aquella persona que tenga un interés legítimo en adquirir algún bien de la herencia que no le ha correspondido en dicho testamento.
Por otro lado, la ley indica que no se podrá realizar esta acción sin la representación y defensa de abogado y procurador.
Esta acción de impugnación del testamento se deberá dirigir contra las personas favorecidas por el testamento que se desea impugnar.
¿Qué significa impugnar testamento?
Cuando una persona redacta un testamento y ocurren hechos injustificados como ser desheredar a algún familiar, o estar distribuido de manera desigual, también que se hubieran presentado menos testigos de los requeridos o haber actuado bajo presión de terceros, son algunos puntos válidos para poder impugnar el testamento y corregir las irregularidades.
¿Necesitas más información sobre la Impugnación del Testamento? No dude en contactar con nosotros y te aportamos un trato personalizado.
